جريدة أخبار الخليج - العدد
15244- الأربعاء 18 ديسمبر 2019م -21
ربيع لأخر 1441هـ
«سيكو» تقدم خدمات الاستشارة والتنفيذ لعملية استحواذ «البحرين الوطني» على
«البحرين الإسلامي»
أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي
الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية
«والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي»، أمس تعيينها مؤخرًا
كمستشار لتنفيذ الإصدار، ووكيل استلام، ووكيل تخصيص للعرض الطوعي المقترح لاستحواذ
بنك البحرين الوطني على بنك البحرين الإسلامي. ومن المتوقع أن تكون هذه العملية هي
أكبر عملية استحواذ في تاريخ البحرين حتى الآن والتي تتزامن مع عديد من عمليات
الاستحواذ والدمج في القطاع المصرفي في المنطقة، إذ تسعى المصارف إلى خفض التكاليف،
وتعزيز الأرباح من العمليات الأساسية، ورفع مستوى الكفاءة.
وفي هذا الصدد، علّقت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة: «إننا
سعداء بالتعاون مع اثنين من أهم البنوك البحرينية مثل بنك البحرين الوطني وبنك
البحرين الإسلامي، إن هذا التعيين يؤكد مكانتنا الراسخة في تقديم خدمات الاستشارة
والتنفيذ لأهم العمليات، فضلا عن خبراتنا الواسعة الأخرى كقدرتنا على تقديم
الإرشادات اللازمة في عمليات التقييم، وإصدارات الأسهم والسندات والصكوك، وهيكلة
رأس المال، وسياسات توزيع الأرباح، وتقييم السيولة، وصفقات إعادة الهيكلة مع سجل
متنامٍ من العمليات والصفقات المهمة التي تم تنفيذها بنجاح وسلاسة».
وفي إطار هذه الصفقة، سوف يستحوذ بنك البحرين الوطني على 40.94% من أسهم رأس المال
الصادرة لبنك البحرين الإسلامي، ما يرفع من نسبة ملكيته في بنك البحرين الإسلامي من
29.06% إلى 70% على الأقل وحتى 100%. سوف تتم عملية الاستحواذ إما عن طريق خيار
العرض النقدي وهو مقابل نقدي بقيمة 0.117 دينارا بحرينيا لكل سهم من أسهم بنك
البحرين الإسلامي أو عن طريق خيار عرض تبادل الأسهم كبديل للعرض النقدي بمعدل تبادل
يبلغ 0.167 سهما جديدا في بنك البحرين الوطني مقابل كل سهم من أسهم بنك البحرين
الإسلامي، وذلك بناء على خيار مساهمي بنك البحرين الإسلامي. وينطوي هذا على قيمة
تقييم إجمالية تبلغ 124 مليون دينار بحريني لبنك البحرين الإسلامي.
«نحرص على التعاون عن قرب مع بنك البحرين الوطني لضمان تنفيذ هذه المعاملة بسلاسة
وبما يتماشى مع قواعد وتعليمات مصرف البحرين المركزي وفق أحكام عمليات السيطرة
والاندماج والاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك، وباعتبارنا وكيل التسلم والتخصيص، فسوف
نقوم بتسلم وإدارة عمليات مشاركة مساهمي بنك البحرين الإسلامي في الصفقة، بما في
ذلك إعلان الحدود المشروطة واستكمال عمليات تسوية المدفوعات وإصدار الأسهم من قبل
بنك البحرين الوطني»، كما أشار وسام حداد، مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية
والعقارات في سيكو.
كوكيل الاستلام ستقوم سيكو، إلى جانب الفروع المخصصة لذلك في بنك البحرين الوطني
وبنك البحرين الإسلامي، باستقبال الطلبات من قبل مساهمي بنك البحرين الإسلامي من
خلال مكتب وكيل الاستلام في بورصة البحرين ابتداءً من 18 ديسمبر وسيتم الإعلان عن
تاريخ الإغلاق النهائي لاحقًا.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين
المركزي والمؤسسات المالية
اللائحة وفقا لآخر تعديل - لائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة
مصرف البحرين المركزي